Debt Finance
La Practice Area Debt Finance presta assistenza con continuità a banche, società finanziarie, fondi, asset manager ed investitori, italiani e stranieri, negli aspetti legali di un’ampia gamma di operazioni finanziarie tra le più complesse e innovative del settore.
Chiomenti è leader di mercato nell’ambito dell’assistenza legale in relazione ad operazioni di finanza strutturata, tra cui le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche – concernenti attivi sia performing che distressed – ed i covered bonds, avendo assistito arrangers, investitori, originators, servicers ed emittenti nelle principali operazioni di finanza strutturata realizzate in Italia negli ultimi anni e avendo contribuito all’adozione della normativa italiana in materia di cartolarizzazioni e covered bonds.
Lo Studio assiste le principali banche italiane e internazionali, nonché gli sponsor, nella strutturazione, negoziazione e realizzazione di un ampio ventaglio di operazioni di finanziamento, tra cui operazioni relative ad acquisizioni di società industriali, commerciali, finanziarie o assicurative e le principali operazioni di finanza di progetto effettuate in Italia. I professionisti del team prestano altresì assistenza ai propri clienti in via continuativa nell’ambito di operazioni di export finance, leasing, asset finance e real estate finance.
Chiomenti fornisce inoltre regolarmente assistenza nella negoziazione di contratti derivati di varia complessità documentati ai sensi della contrattualistica ISDA o di analoga documentazione, nonché di accordi di repurchase agreement e securities lending (GMSLA, GMRA).
Il team ha inoltre una pluriennale esperienza nel coniugare la complessità della normativa regolamentare con le intricate articolazioni delle operazioni finanziarie e di M&A del settore, assicurando un supporto completo sia nelle fasi preliminari di strutturazione delle operazioni che nell’interlocuzione con le Autorità di vigilanza e nel successivo sviluppo e messa in atto delle stesse.
I professionisti della Practice Area forniscono assistenza completa nelle operazioni relative ai settori bancario, assicurativo, della finanza strutturata, dei mercati finanziari, del risparmio gestito e dei servizi di pagamento, con riferimento sia alla contrattualistica finanziaria che alle operazioni di acquisizione, di joint venture, di integrazione e di salvataggio di complesse realtà e aggregazioni.
Lo Studio vanta inoltre una vasta e consolidata esperienza nell’assistenza e consulenza legale nel settore della crisi d’impresa, delle cd. Special Situations e, in generale, delle operazioni di ristrutturazione del debito e di riorganizzazione finanziaria, sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale (ivi incluso nel contesto di procedure concorsuali). Nel corso degli anni lo Studio ha prestato assistenza sia a favore delle società direttamente interessate dal percorso di riorganizzazione/ristrutturazione (e dei relativi stakeholder) che a favore di creditori finanziari italiani e stranieri, sviluppando altresì un consolidato track record nell’ambito di operazioni di cd. distressed M&A.
La Practice Area Debt Finance copre le seguenti aree strategiche:
- Restructuring
- Structured finance
- Derivatives
- Banking
- Project finance
- Alternative lending